Exibição de Boletos de Comissão no Portal do Cliente CV CRM - AvendrePay

Com a integração da pagadoria AvendrePay, você pode liberar a visualização dos boletos de comissão diretamente no Portal do Cliente CV CRM. Essa exibição é controlada por uma flag de configuração, ficando a seu critério ativar ou não a funcionalidade.

Confira neste artigo:

• Quem tem acesso
• Pré-requisito
• Como configurar a exibição dos boletos

Quem tem acesso

A visualização dos boletos de comissão fica disponível para dois perfis do Portal:

• Clientes — usuários com contrato ativo na base.
• Prospects — usuários em fase de negociação cadastrados no Portal.

Pré-requisito

• A pagadoria AvendrePay deve estar integrada na base CV CRM. Sem essa integração, a funcionalidade não fica disponível no Portal.

Como configurar a exibição dos boletos

Para ativar ou desativar a exibição dos boletos de comissão no Portal do Cliente CV CRM, siga os passos abaixo:

1. Acesse as Configurações do Portal do Cliente no Painel do Gestor.

2. Abra a aba "Funcionalidades do Portal".

3. Localize a flag Exibir Boletos de Comissão.

4. Ative ou desative a flag conforme a sua necessidade:

Quando ativada, será exibido, no Finaiceiro do Portal, o acesso aos boletos de comissão:

Obs.: a alteração da flag tem efeito imediato.

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