Relatórios de tarefas e interações - Avendre Gestão de Parcerias

ÍNDICE

• Introdução
• Aba Interações
• Gerar relatório de interações
• Benefícios

Introdução

Na Avendre, quando você acessa como incorporador, é possível visualizar o menu Gestão de Parcerias.
Esse menu centraliza todas as informações dos seus parceiros e permite tanto acompanhar relatórios quanto gerenciar as interações realizadas pelos corretores parceiros.

Aba Interações

Na aba Interações, você encontrará uma listagem de todas as atividades registradas pelos corretores parceiros, incluindo:

• Visitas

• Anotações

• Mensagens de WhatsApp

• Ligações

Cada interação exibe também o status correspondente, ajudando no acompanhamento do andamento dos contatos.

Filtros disponíveis

Você pode filtrar a listagem de interações de acordo com a sua necessidade:

• Tarefas pendentes

• Tarefas para hoje

• Tarefas da semana

• Buscar pela interação

Esses filtros ajudam a organizar e priorizar o acompanhamento das atividades realizadas pelos parceiros.

Visualizando e cadastrando interações

• Ao clicar em Ver Parceiro, será aberta a tela com o perfil do parceiro.
  
  

• Dentro dessa tela, você pode:

  • Cadastrar uma nova interação realizada com o parceiro.
     

  • Visualizar o histórico completo de todas as interações já registradas.
    
    
    

Isso garante maior controle e centralização das informações dentro do sistema.

Gerar relatório de interações

Assim como o relatório de corretores parceiros, é possível gerar relatórios detalhados das interações:

1. Clique em Gerar Relatório na aba Interações.
   
   

2. Defina os filtros desejados:

   • Data de cadastro da parceria (obrigatório)

   • Imobiliária

   • Gerente de Parcerias
     
     

3. Escolha o formato de exportação:

   • Planilha Excel

   • CSV

O relatório reunirá as informações das tarefas e interações conforme os filtros selecionados, facilitando a análise e auditoria das atividades.

Benefícios

• Acompanhamento detalhado de todas as interações realizadas pelos parceiros.

• Registro centralizado para maior transparência.

• Relatórios customizáveis para facilitar a análise.

• Apoio à gestão de relacionamento entre incorporadora e parceiros.

Acesse a plataforma! Clique aqui.